Registra la actividad en el CRM desde el chat
Notas, llamadas, tareas y reuniones en HubSpot sin abrir HubSpot, una operación cada vez.
Después de una llamada o una reunión, en lugar de abrir HubSpot y rellenar campos, se lo cuentas al agente comercial y él lo registra.
Cómo pedirlo
- «Añade una nota al negocio Tecnoflow: el cliente pide la oferta revisada antes del viernes.»
- «Registra una llamada de hoy con Marta López de Industrias Vértice, 20 minutos, sobre el plazo de entrega.»
- «Crea una tarea para el jueves: enviar el presupuesto a Industrias Vértice.»
- «Crea una reunión el martes 21 a las 10:00 con Tecnoflow, asociada al negocio de la ampliación.»
El agente no inventa fechas, horas ni asistentes: si faltan, te los pregunta. Si escribes mal el nombre de una empresa o de un contacto, busca el más parecido y te lo confirma.
Una operación cada vez
Cada petición puede crear o cambiar una sola cosa. Si pides «crea la empresa, el contacto y el negocio», el agente te propondrá hacerlo por pasos. Consultar, en cambio, no tiene ese límite: puedes preguntar todo lo que quieras en un mensaje.
Revisa antes de confirmar
Antes de registrar, pide al agente que te enseñe lo que va a guardar: «dime qué nota vas a añadir antes de guardarla». En el CRM queda escrito a tu nombre.
Si tienes el acta o la transcripción de la reunión, el agente puede sacar de ahí la nota y las tareas (De la reunión al CRM).
Revisada el 14 de octubre de 2026