De la reunión al CRM, a partir del acta o la transcripción

Lo que se habla en una reunión comercial suele quedarse en la cabeza de quien estuvo. Si tienes el acta o la transcripción, el agente puede convertirla en el registro que el CRM necesita.

Cómo hacerlo

1. Adjunta el acta o la transcripción en el chat: un Word, un PDF o un archivo de subtítulos (VTT o SRT) de la grabación.
2. Pide: «Resume esta reunión con Industrias Vértice en una nota para su negocio en HubSpot y dime qué tareas salen, con responsable y fecha.»
3. Revisa la propuesta del agente y pídele que las registre una a una: primero la nota y después cada tarea. Cada petición crea una sola cosa en el CRM (Actividad en el CRM).

Lo que no hace

Flock no lee todavía las reuniones ni las transcripciones de Teams directamente: tienes que descargar la transcripción y adjuntarla. Tampoco graba ni transcribe la reunión por ti.

Si de la reunión sale una tarea para ti, también puede ir a tu lista de Microsoft To Do: «Apúntame en To Do enviar la oferta revisada el viernes.»