Prepara una propuesta con los datos del CRM y tu propuesta modelo

Una propuesta junta dos cosas: los datos del cliente y del negocio, que están en el CRM, y la forma en que vuestra empresa presenta las ofertas. El agente comercial puede leer lo primero en HubSpot y seguir lo segundo si le das un modelo.

Cómo pedirla

1. Abre la conversación con tu agente comercial.
2. Adjunta una propuesta vuestra que sirva de modelo, en Word o PDF.
3. Haz el encargo: «Prepara una propuesta para el negocio de Tecnoflow con los datos de HubSpot, siguiendo la estructura de la propuesta adjunta. Dámela en Word.»

Si usáis siempre el mismo modelo, súbelo al conocimiento del agente y dile en sus instrucciones que lo siga; así no tendrás que adjuntarlo cada vez (Conocimiento).

Qué recibes

Un documento Word o PDF con el contenido de la propuesta. Puedes pedir el tipo de letra, el tamaño y el interlineado.

Flock todavía no rellena vuestra plantilla corporativa conservando su maquetación, con su portada y sus estilos. Usa el documento como base y pásalo a vuestra plantilla, o pide el texto en el chat y pégalo.

Antes de enviarla

Revisa precios, plazos y condiciones contra vuestra tarifa. El agente redacta; las cifras que comprometen a la empresa las confirmas tú. La propuesta no sale por correo sola: la envías tú cuando esté lista.