Revisa tu pipeline cuando lo necesites

Antes de la reunión comercial del lunes o de llamar a un cliente, puedes pedir al agente un resumen de tus negocios sin entrar en HubSpot.

Qué puedes preguntar

• «Resumen de mis negocios abiertos por etapa.»
• «¿Cuáles son mis negocios con más potencial y qué falta en cada uno para avanzar?»
• «Mis notas y tareas de la última semana.»
• «¿Qué negocios llevan más de un mes sin actividad?»

El agente trabaja con tus negocios abiertos (los que tienes asignados en HubSpot, hasta 100), sin los cerrados ganados ni perdidos.

Llevarlo a un documento

Pide el resultado en el formato que necesites: «Ponlo en una tabla con cliente, etapa, importe y próximo paso, y dámelo en Word.» El agente prepara el documento en la conversación.